Softdial S.A.

2024-01-08

Se realizan ajustes en el proceso de reenvío de contraseña temporal al utilizar la opción 'Olvidé mi contraseña'. Esto para incorporar un nuevo proceso encargado de realizar el envío del correo.

2023-11-23

Se agrega a todos los views de financiero, clientes y proveedores, accesos a las transacciones por centro de costo asignado al perfil. Transacciones sin centro de costo siempre se muestran.

2023-10-30

Se realiza la modificación a nivel de base de datos, para corregir el proceso eliminación de los datos de una empresa.

2023-10-16

Se agrega una alerta cuando el control de selección de bodega no carga bodegas, indicando las configuraciones a validar por perfil de usuario.

2023-11-16

Se agregan caracteristica encargada de mostrar la cantidad mxima de registros permitida por vistas en el sistema'.

2023-12-07

Se agregan caracteristica encargada de mostrar la cantidad máxima de registros permitida por vistas en el sistema en los PopUp del sistemas entre los que se encuentran clientes, provedores, inventario, centros de costos y cuentas contables'.

2023-11-21 // v08.04.03

Se agrega código ISO de libra esterlina(GBP) en el mantenimiento de monedas.

2023-10-03

Se detectó que el mantenimiento para cargar depósitos bancarios no respetaba si el perfil tiene o no permisos para este tipo de carga, por lo que se corrige.

2023-10-03

Actualización machote rec+dep y nota debito cliente [DVI4373] #4730 [JU]

Se actualizan los XLSX machotes, con las columnas requeridas y su respectivo significado, de las cargas de Recibos + Depósitos y Notas de Débito po monto clientes.

2023-10-24

AppIntegra indicar cuando no hay cargas pendientes [DVI4415] #55045 [JU]

Se modifica AppIntegra para que este indique cuando no hay procesos pendientes y no muestre el mensaje generico de la aplicación.

2023-11-17

Error en carga de traslado de bodega [DVI4512] #55855 [JU]

Se identifica que al sincronizar una carga de traslado de bodega, se realiza un insert select (sin parametros) a la tabla GEN_SWTSIN_PROCESOS_API. Se agregan los parametros a los procedimientos pr_SinSysACT_SWTCOM_CLIENTES, pr_SinSysACT_SWTCOM_INVENTARIO, pr_SinSysACT_SWTCOM_TRANSAC_INVACT.

2023-11-22

Proceso no muestra archivo de errores [DVI4513] #55764 [JU]

Se detecta que el proceso no genera archivo de errores cuando la carga tiene erroes de estructura en los headers.

2023-12-04

Se agrega validación al proceso para que este valide la cantidad de decimales de la columna "Cantidad" versus la cantidad de decimales indicada en la ficha del ítem.

Se verifica que el monto por línea coincida con la multiplicación de la cantidad * costo.

Al cargar ventas se verifica que el cliente tenga las cuentas de crédito, contado y CxP configuradas. En el caso de la cuenta de crédito, esta debe de aplicar a tercero tipo cliente.

2023-12-08

Se detecta que las cargas de recibos + depositos no validaban correctamente el número de transaccion al cual se le realizaría el abono, se corrige mediante script de validaciones.

2023-10-30

Se corrige reporte de transacciones por usuario que no estaba filtrando correctamente cuando se seleccionaba un usuario específico.

2023-11-01

Se realiza ajuste en los margenes del reporte, esto para que los montos se presenten de una manera correcta.

2023-11-06

Se realiza una corrección en el reporte de bitácora maestro de artículos que no mostraba los items modificados el mismo día que la fecha final.

2023-11-06

Se realiza corrección en el envio de la contraseña de temporal, esto para que al crear el correo se adjunte la imagen de la empresa 1 en el caso que la empresa a la que pertenece el usuario no tenga una imagen de presentación.

2023-10-09

Se agrega un nuevo parámetro a la configuración de plantillas de correos masivos para enviar o no estados de cuenta con saldos igual a cero.

2023-11-14

En el mantenimiento de usuarios, pestaña "Datos de login", se agrega atributo "Autenticación en dos pasos".
Para poder activar este atributo es necesario que el usuario tenga un correo previamente asociado en la pestaña "Datos de usuario".
Al estar activo este atributo si el usuario inicia sesión se enviará una clave dinámica al correo asociado al usuario.
El usuario tiene 60 segundos para ingresar la clave enviada, de no ser así, deberá de solicitar la clave nuevamente (ingresando usuario y contraseña).

2023-10-30

Se realiza corrección la función del reporte ya que en el mes setiembre no se registraba el saldo correcto.

2023-11-06

Se realiza corrección la función del reporte ya que en el mismo presentaba error al desplegarse.

2023-12-21

Contabilidad -> Declaración de impuesto, al emitirse en forma detallada y en formato excel, muestra, el tipo de transacción, así como el número de documento de exención de impuesto, porcentaje de exención y monto de exención aplicado; para las transacciones donde se haya utilizado el documento de exención de impuestos en el ítem o producto asociado.

2023-11-06

Se realizan los ajustes necesarios para los procesos de diferencial cambiario, distribuido por centro de costo, donde si el saldo de una transacción o cuenta contable, no se encuentra asociado a un centro de costo, será aplicado al centro de costo predeterminado en la configuración de las cuentas de diferencial cambiario. De acuerdo a la evaluación realizada anteriormente, se modifican todos los procesos de diferencial cambiario, para emplear la cuenta y centro de costos de utilidad donde anteriormente se utilizaba la de pérdida y viceversa.

2023-12-21

Se corrige el error al generar la solicitud de liquidación de caja chica, donde se generaba con asiento contable sin detalle.

2023-10-16

Se corrige un error en transferencias CxP que mostraba una alerta errónea que indicaba que no habían saldos pendientes al presionar el botón de estado de cuenta cuando en realidad si habían.

2023-12-08

Se corrige error que no mostraba una advertencia cuando se realizaba una transferencia con un número de comprobante ya registrado en otra transferencia de esa misma cuenta bancaria.

2023-09-18

Se modifica a nivel de base de datos para que muestre el detelle completo del motivo

2024-03-04

Se soluciona problema presentado al ingresar la nota de débito bancaria, generada al realizar el ingreso de una comisión desde el registro de transferencias de tipo gasto, esto debido a que, no se estaba registrando el número de referencia de documento ingresado por el cliente por lo que no se mostraba en el view de notas de débito bancarías.

2023-10-09

Se agrega el formato de impresión plus 1, en formato XLS

2023-10-09

Se realiza la creación de un nuevo campo para ingresar el número de plan, para que este se vea representado en el archivo desplegado por el sistema

2023-10-30

Se actualizan los view de transacciones financieras: - NC Bancarias, - ND Bancarias, - Depósitos Bancarios. Para mostrar el listado de documentos ordenado por fecha de forma descendente, independientemente del tipo de búsqueda que el usuario pueda emplear.

2023-11-20

Se agrega el saldo disponible de las cuentas bancarias mostradas en el view de cuentas bancarias

2023-12-21

Financiero -> Listado de Transferencias de tipo gasto, al emitirse en forma detallada y en formato excel, muestra, el tipo de transacción, así como el nombre y descripción del motivo aplicado en el detalle de la transacción.

2023-10-30

Se realiza correción en el proceso de apertura de una inversión, esto para que la tranferencia y el deposito automático y sus respectivos asientos, no presente errores en los montos al realizar inversiones en moneda extrajera.

2023-11-09

Se realiza la corrección el proceso de gereneración de tranferencia interbancaria y deposito automatico, esto para que al realizar el proceso de apertura los documentos se crean con el banco correcto.

2023-10-30

Se realiza correción en proceso de generación de fechas de pago, esto para los montos de dichas fechas presenten problemas de conversión al ser parte de una inversión en moneda extrajera.

2023-10-30

Se realiza correción en proceso de generación de la nota de credito bancaría automatica, usada para el pago de intereses, esto para que los montos no presenten problemas en la conversión al ser generada en moneda extrajera.

2023-12-18

Se corrige un error que no dejaba cargar el formato de traslado de bodegas cuando este era muy grande.

2023-12-08

Se corrige error que mostraba una alerta de saldos desbalanceados cuando eran items repetidos.

2023-12-04

Se detecta que el proceso de aplicación de modificación de tomas físicas generaba error debido a que algunos ítems no contaban con moviemiento de inventario, se agrega a la función fn_SelCOM_TRANSAC_DETINV especificamente en el calculo de la existencia un ISNULL(existencia, 0) para que este permita guardar.

2023-09-18

Se modifica el reporte de existencias de inventario para mejorar su tiempo de despliegue, ya que tarda en mostrarse, al tener muchos items de inventario, con características asociadas en cada uno.

2023-10-02

Se corrige el reporte de Kardex de inventario para que muestre el movimiento de items de inventario contenidos en un combo, al momento de realizar la venta.

2023-11-30

Se realiza correción para poder visualizar todas las bodegas sin importar la cantidad de caracteres de su código.

2023-12-06

Al generar una salida de inventario los decimales se colocaban con precisión de dos, se elimina esta restricción y se respeta la cantidad de decimales provenientes de la transacción origen.

2023-09-18

Se crea nuevo reporte de inventario llamado "Reporte de inventario tipo ABC". Con este reporte será capaz de visualizar los movimientos de inventario en un rango de fechas, es posible visualizar información como {Familia, códigos de sistemas, nombre, a quien se le compro, unidades vendidas, costo, precio y utilidad promedio, clasificaciones entre otros}, Para la clasificación de inventario, se utiliza la regla 50/30/20, primeramente los más vendidos, luego los de mayor utilidad promedio, y finalmente basado en las dos clasificaciones anteriores obtenemos una clasificación acumulada de producto.

2023-10-04

Se agrega a la etiqueta la ubicación por bodega y se agrega el filtro de bodega, este permite que se impriman las ubicaciones por bodega seleccionada o todas.

2023-11-23

Se realizan ajustes en el reporte de listado Requisiciones, esto para que el reporte se muestre en la moneda seleccionada por el cliente. Siempre manteniendo la moneda local como principal, pero permitiendo la visualización en monera extrajera, con el tipo de cambio de la fecha de la transacción.

2023-10-30

Se realiza la modificación a nivel de base de datos, para validar el costo por item en la transacción, indicando cual número de línea no posee el costo.

2024-01-08

Se corrige validación para reemplazar pedidos registrados con # de estado de cuenta (dev especial).

2024-01-04

Se corrige que al calcular el monto o saldo de un documento, utiliza el tipo de cambio del día y no el registrado en la transacción.

Reportes modificados: Análisis de vencimiento, Cuentas por cobrar resumidas, Estado de cuenta, Listado de cobranza.

2023-12-08

Se modifica proceso a nivel de base de datos para que valide el correo del cliente tenga asignado la opción de enviar estado de cuenta y no permita generar un lote con clientes que no tengan asociado un correo con esta validación.

2023-12-06

Se realiza un ajuste a las fechas del formato de impresión de Conciliación automática CxC, como a continuación:
Mes/Año: MM/yyyy
Fecha Proceso: dd/MM/yyyy

2023-11-20

Se corrige bug en el View de saldos a favos masivos con la configuración "Utiliza CC x Perfil", no permite observar los saldos a favor masivos que tengan ccc vacío.

Se valida que el cliente no pueda agregar ceros a la izquierda para el consecutivo de saldos a favor masivos y traslado de fondos en la configuración. Además qúe el número máximo sería de 8 caracteres.

2023-11-20

Se corrige bug al generar una transacción de traslados de fondos masivos, donde no permite registrarla cuando los saldos a favor detalle no tienen transacciones registradas en el sistema.

2023-11-06

Se corrige un error que al escoger un item en una factura el foco no se posicionaba en la cantidad del item.

2023-12-20

Se elimina la sobrecarga de procesos SWNOVA debido a la sincronización de cotizaciones y facturas con CRM, que impiden la impresión de formatos y reportes en el sistema.

Se agregan mensajes de error amigables en Cotizaciones, Pedidos, Facturas.

2023-10-23

Se realiza la modificación para que los documentos de crédito segmentado que aún no han vencido, no sean tomados en cuenta a la hora de validar los documentos vencidos por mora. Adicionalmente, se detecta que los reportes de clientes {Análisis de vencimiento y estado de cuenta} presentaban un problema con la fecha de vencimiento. Se realiza la corrección de ambos.

2023-10-31

Se detecta que la función que alimenta Popup para aplicar saldos a favor desde factruas de contado, tomaba en cuenta los diferenciales cambiarios. Esto provocaba que el popup indicara que el SAF no estaba disponible.

2023-09-25

Se corrige un error que mostraba las bodegas diferentes a la origen de una factura hecha desde un pedido al querer realizar una nota de crédito por devolución.

2023-10-03

Se elimina la validación incorrecta de existencias de producto al seleccionar el lote para NCD, NCA. Esta validación no es necesaria ya que se está devolviendo el producto.

2023-10-16

Se realiza correción para que al realizar la conversión de una cotización a pedido y se realize la verificación de la existenacia se realice sobre la bodega de origen

2023-09-18

Se corrige validación al consultar código de cliente secundario, ya que este no tomaba la coincidencia exacta.

2023-10-05

Se agrega columna por línea de correo para seleccionar a cual correo se deberá de enviar el correo de estado de cuenta.

2023-11-07

Se modifica el método encargado de mostrar los cliente cuando se realiza una búsqueda sin parámetros y se selecciona un top 500 y 1000 de registros.

2023-10-05

Se ajusta vista de facturas, esto para evitar que en las anotaciones son muy largas no desajuste visualmente las lineas mostradas

2024-01-02

Se modifican las páginas comPrvTransrRegCxPMant y comPrvTransOrdCompraMant, para que estas al dar clic en el botón "Ver Totales" al recalcular utilice por defecto dos decimales para calcular los totales de línea.

2023-11-03

Se alerta para la validación de documentos vencidos dentro de los días de prórroga de cliente, en pedidos.

Se agrega reporte de estado de cuenta cliente para cotizaciones y pedidos.

Se soluciona bug, al guardar pedido no registra detalle de inventario, cuentas, asiento.

2023-09-18

Se agrega un filtro para los motivos de las configuraciones de transacciones el cuál permite buscar entre los motivos.

2023-12-04

En la configuración de tipo de transacción de ventas, se corrigen validaciones para que el proceso permita almacenar en el atributo "N línea por transacción:" hasta 200 líneas

2023-10-16

Se agrega el manejo de estados a las exoneraciones, lo que permite tiener varias exoneraciones con los mismos ítems, con la condición de que solo una puede estar "activo" cuando los ítems coinciden en ambas exoneraciones.

2023-10-23

Se agrega la función de realizar la sumatoria de los interes moratorios en el mantenimiento de recibos, esto para que al seleccionar varios documentos que tenga intereses, el sistema sea capaz de sumar automaticamente.

2023-10-09

Se agregan los números de series de los productos que se agregan en una factura

2023-10-13

Se realiza la modificación al formato del reporte en excel, "Listado de pedidos", para mostrar las columnas de facturado, liquidado y pendiente por línea de producto asociados a los pedidos pendientes de completar; además se muestra la columna del estado del pedido.

2023-11-06

Se agrega etiquete informativa en el reporte de analisis de vencimiento clientes, esto para especificar que documentos contemplará el reporte dependiendo de la fecha

2023-11-24

Se crea nuevo reporte que muestra la antiguedad de saldos partiendo de pedidos. En este se muestran todos los pedidos que aún tienen saldo pendiente estén convertidos a ventas o no.

2023-12-04

Se realizan las modificaciones al reporte, para poder elegir el tipo de costo base de cálculo y así mostrar la utilidad por producto, ya sea costo promedio o último costo en cada transacción.

2023-11-06

Se agrega al reporte el código secundario de los artículos agregandos en las facturas mostradas en el reporte

2024-01-04

Se modifican los reportes de clientes Estado de cuenta, Estado de cuenta general y análiis de vencimiento, para ordenar los documentos de crédito segmentado.

2024-01-08

Se corrige mensaje contemplado que la fecha del documento se encuentre en el rango de fechas de periodo y sea mayor a la fecha de inactividad.

2024-01-04

Se corrige que al calcular el monto o saldo de un documento, utiliza el tipo de cambio del día y no el registrado en la transacción.

Reportes modificados: Análisis de vencimiento, Cuentas por pagar resumidas, Estado de cuenta.

2023-10-30

Se soluciona error que mostraba una validación de existencias al escoger un lote al realizar un Registro de CxP.

2023-10-23

Se corrige un error que mostraba la alerta de "Registro no ingresado" aunque estuviera todo correcto.

2023-10-02

Se realiza ajustes en el proceso de compra nacional o importación, esto para que los costo, costo promodio, costo FOB y ultimo costo que son actualizados en este proceso, sean modificados de una manera correcta, además en el caso de anular el documento, dichos valores volveran a su precio anterior

2023-10-12

Se elimina el filtro de selección de cuenta contable, ya que el reporte no esta capacitado para utilizar este filtro.

2023-11-03

1. Se detecta que en algunos casos el proceso no estaba leyendo "Otros Datos", se realiza corrección en la lectura del XML.
2. En la validación de una OCO, se agrega como tooltip el nombre del ítem sobre el campo del código (posterior a la selección con la lupa)
3. Al guardar una OCO, el centro de costo no se validaba, por lo cual se podía colocar cualquier texto. Se agrega restricción al campo, si este no está vacío y no fue previamente confirmado con el botón de la lupa mostrará un mensaje de alerta.
4. Se corrige situación al guardar una CXP proveniente de OCO, al finalizar el proceso de guardado se mostraba el view de CxP, lo correcto es que muestre el view de origen (OCO).

2023-11-06

Se detecta que al obtener registros a partir del correo de compras@softdialcr.com, si el documento no es apto no almacena el motivo del rechazo y este no se visualiza en el reporte de listado de cargas de XML.

2023-12-06

Se detecta que al realizar una validacion masiva de notas de débito, el proceso valida las líneas con ítems y no con motivos.

2023-12-07

Se elimina validación de centros de costo en validacion de cargas masiva.

2023-12-07

Al enviar los documentos para su debida aceptacion en recepción, se detecta que para que la transaccion se envíe se debía de intentar el envío más de una vez. Se realiza corrección en el proceso.

2024-01-02

Se corrige error que mostraba tipo de tasa igual a 0 cuando en realidad siempre que fuera menor o igual a 0 debía mostrar el tipo de tasa igual a 1.

2023-11-05

Se realiza correción en el mantenimiento, esto para que al realizar la carga inicia o cualquier cambio dentro del formulario, respete las configuración realizadas en el tipo de documento.

2023-11-05

Se realiza correción en el mantenimiento, esto para que se pueda modificar el código del centro de costo a como lo requiera el cliente.

2023-11-05

Se realiza correciónes en el mantenimiento, esto para que al realizar el cambio de motivo en el detalle del documento, no se limpien los totales del documento

2024-01-02

Se realiza validación para que, al verificar los datos del XML y este cuente con las líneas del detalle iniciales con montos en 0, no presente inconveniente al realizar su respectiva modificación.

2024-01-04

Se detecta que al cargar archivos XML si la extensión de estos se encuentra en mayúscula, el proceso rechazaba el documento automáticamente.

2023-12-06

Se realiza un formato de ordenes de compra personalizado para el cliente.

2023-09-18

Se permite la carga de líneas de tipo servicio en nota de crédito abierta proveedor, con el objetivo de reversar la cuenta contable de los otros cargos asociados a una compra o importación. Tomar en cuenta la configuración del servicio que se utilizará en la nota de crédito abierta proveedor, configurando la cuenta contable de "Inventario" igual a la cuenta contable de los otros cargos utilizados en la compra o importación.

2023-09-18

Se agrega un filtro para los motivos de las configuraciones de transacciones el cuál permite buscar entre los motivos.

2023-09-26

Se agrega configuración a la carga de XML:
1. "Transacción Predeterminada" esta permite poder seleccionar cual transacción se mostrará de primero al editar/validar una carga.
2. "Mostrar Otros Datos", indica si se debe de mostrar el detalle de el tag "OtrosDatos" del XML, esta información solo se muestra y no se almacena en las transacciones. **Si el XML no tiene esta información se mostrará vacío.
En el view del listado de cargas por validar:
1. Se resalta el consecutivo fiscal (20 dígitos) en la trama.
En la validación de datos:
1. Se resalta el consecutivo fiscal (20 dígitos) en la trama.
2. Al seleccionar "Nota de Débito" en el detalle se agregó columna para visualizar el nombre del ítem (este proviene del xml)
3. Al guardar la transacción, esta descripción se almacenará en la nota por línea.
4. Se agrega un buscador integrado al control de motivos en NDM, esto para facilitar la búsqueda cuando son muchos motivos.
5. Al guardar transacciones de manera masiva, al seleccionar NDM el proceso validaba ítems lo cual es incorrecto porque son motivos.

2023-11-03

Se elimina la restricción de poder cargar y validar aquellos XML que tienen otros cargos.
En este caso, el otro cargo se cargará en la última línea y sumará todos los otros cargos que tenga el documento, no se aplicará ningún impuesto o descuento sobre esta línea.
El usuario deberá de asociarle un motivo o un ítem según corresponda.

2023-11-06

Se agrega etiquete informativa en el reporte de analisis de vencimiento proveedores, esto para especificar que documentos contemplará el reporte dependiendo de la fecha

2024-01-02

Se agrega al reporte el nombre del centro de costo a los documentos mostrados mostradas.

2023-11-06

Se agrega al reporte el código secundario de los artículos agregandos en las ordenes de compra mostradas.

2023-10-30

Se corrige función del formato de Liquidación de Desapchos, ya que el formado no se imprime al poseer descripciones muy largas.

2023-11-15

Se corrige el proceso de calculo de cesantía para que tome en cuenta meses laborados con decimales.

2023-10-02

Se corrige el proceso de calculo de salario, para que contemple cambios de departamento en la planilla para un empleado, ya que solamente contemplaba los salarios de las planillas en el departamento actual.

2023-11-15

Se corrige la función del reporte Resumido de Planillas ya que estaba dando error al existir nombre de departamentos largos.

2023-12-19

Se modifica la función que devuelve los salarios por mes, debido a que este no tomaba en cuenta el salario de aquellos colaboradores que entraron días despúes del inicio de la planilla.

2024-01-08

Se agrega la opción de filtro por estado "Activos y Depreciado, permitiendo al usuario solo visualizar los activos que tengan esos dos estados."

2023-10-02

Se realiza ajuste en los montos del presupuesto ejecutado a la fecha, ya que existia un error en el calculo.

2023-11-15

Se elimina la validación de existencias para los ítems de tipo servicio.

2024-01-02

Se corrige documentación de campos requeridos para una factura, agregando un * al parámetro idDocumentoBase que representa que el campo es requerido.

2023-12-06

Se agrega validación cuando se sincronizan cotizaciones y facturas, validando que el cliente de la cotización o factura previamente se haya sincronizado con Bitrix24 y no se registre el documento sin cliente. Además se agrega la sincronización de vendedor del documento.

2023-10-09

Se elimina la selección de una partida de impuesto por defecto para la creación de clientes nuevo creados desde prestashop, por defecto se asignará "Sin impuesto".

2023-11-14

Se agrega la funcionalidad de generar depósitos automáticos para las facturas que sus medios de pago tengan la configuración correspondiente. Además se agrega un log de información (Para Softdial) para las peticiones en el API.

2023-10-26

Se agrega el centro de costo a las funciones de analisis de vencimiento en clientes, proveedores y en el Detallado de planilla para el API de PowerBI.

2023-09-25

Se agregan los códigos primario, código secundario y código tercero CLI/PRV al historial de transacciones.

2023-11-15

-Se agrega la compatibilidad para sincronizar con PrestaShop 1.7.5.10
-Se agrega a la configuración de Ecommerce el "Sincronizar clasificaciones de inventario": 01. Forzando las configuradas en SWNOVA. 02. Manteniendo las configuradas en Ecommerce.
-Al sincronizar un producto nuevo de SWNOVA a Prestashop, este se cree con la clasificación “Inicio”
-Al sincronizar un producto nuevo de SWNOVA a Prestashop, este se cree estado inactivo para que no se muestre en la tienda, sin imágenes y la información faltante de configurar en Prestashop.

2023-10-09

Se agrega la compatibilidad para la sincronización de SWNOVA con prestashop, con la versión: 1.7.8.10

2024-01-08

1. Se modifica la función que obtiene el teléfono del cliente a sincroizar, formateandolo según la estructura del tipo de teléfono.
2. Se agrega la sincronización automática de clientes nuevos al sincronizar con el CRM, cuando se tenga la configuración necesaria del módulo.
3. Se agrega a la configuración del CRM la opción para definir el formato de impresión por defecto que se sincroniza en cotizaciones y facturas.

2023-11-15

Se realiza la corrección en el archivo que guarda en bitácora los errores ya que el archivo que contenía las direcciones de las empresas no lo estaba guardando si se encontraba vacío.